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Investimentos

Viabilizamos aos nossos clientes acesso a diversas modalidades de investimentos

De forma simples e imparcial ajudamos a tomarem as melhores decisões. Tudo isso de forma consciente e assertiva, de acordo com o momento de vida e perfil de cada um. Nossos clientes são assessorados por uma equipe experiente, multidisciplinar e que tem como meta a valorização de capital com foco na preservação patrimonial de longo prazo.

NOSSO JEITO DE ATENDER

ASSESSOR

Esse profissional especializado em investimentos está preparado para mostrar aos nossos clientes as melhores oportunidades em diversos mercados, sempre deixando claro quais são os riscos e as características inerentes a cada produto.

OFFICER

É papel desse agente apoiar o assessor de investimentos em todo o trâmite operacional e garantir maior agilidade e diligência a todo processo.

Etapas

1.OUVIR

Ouvir o cliente, entender seu momento de vida e coletar dados importantes para conhecer seu perfil e objetivos.

2.APRESENTAR

As modalidades de investimentos que melhor se adequem às suas necessidades e perfil, deixando claro as características e os riscos de cada um para uma tomada de decisão consciente e assertiva

3.EXECUTAR

Abertura de conta, alocação dos investimentos e procedimentos operacionais necessários

4.REVISAR

Constantemente o cenário econômico, assim como das necessidades e momento de vida do cliente

Conheça nossa equipe

DENYS QUIRINO

Diretor da área de Assessoria

Professor de Certificações Financeiras, é graduado em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado, possui os principais certificados do mercado financeiro para assessoria de investimentos: CFP (PLANEJAR), CPA-20 e CEA (ANBIMA) , PQO (B3) e ANCORD. Ao longo de sua carreira, atuou em consultorias de investimentos de grandes bancos, como Itaú e Safra. Em 2019, tornou-se sócio da Apuama Capital.

ROCPÁURIO SANTOS

Assessor

Assessor de investimentos desde 2010 é graduado em Física e Administração, MBA em Marketing, certificado pela ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários), e pela B3 (bolsa de valores do Brasil) no Programa de Qualidade Operacional (PQO). É também autor do blog e do podcast Entrando em Ação!

ALEXANDRE RODRIGUES

Assessor

Engenheiro elétrico pós-graduado em finanças e investimentos pela PUC, atuou como Financial Advisor pela Bullmark Financial Group. Posteriormente, fundou a Fator Financeiro Agentes Autônomos de Investimentos. Desde 2020, faz parte do time da Apuama Investimentos. É certificado pela Ancord e credenciado pela CVM como Agente Autônomo de Investimentos (AAI) desde 2017.

VINÍCIUS BRAGA

Assessor

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Braz Cubas em Mogi das Cruzes/SP, iniciou sua trajetória na área de Gestão de Projetos de Engenharia da Petrobras, onde permaneceu por nove anos. Desde 2017 é certificado pela Ancord e credenciado pela CVM como Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Nesta época, migrou para o mercado financeiro, atuando na Consultoria de Investimentos Bullmark Financial. É o criador do blog e podcast Trocando Ideias de Valor e, desde 2020, assessor de investimentos da Apuama Capital.

LUCAS MACHADO

Assessor

Estudante de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), atua como assessor de Investimentos desde 2018. Com Certificado de Especialista de Investimentos ANBIMA – CEA, começou sua carreira no escritório da XP Investimentos e no Banco Bradesco. Desde 2019, compõe o time de assessores da Apuama.