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Investimentos

Viabilizamos aos nossos clientes acesso a diversas modalidades de investimentos

De forma simples e imparcial ajudamos a tomarem as melhores decisões. Tudo isso de forma consciente e assertiva, de acordo com o momento de vida e perfil de cada um. Nossos clientes são assessorados por uma equipe experiente, multidisciplinar e que tem como meta a valorização de capital com foco na preservação patrimonial de longo prazo.

NOSSO JEITO DE ATENDER

ASSESSOR

Esse profissional especializado em investimentos está preparado para mostrar aos nossos clientes as melhores oportunidades em diversos mercados, sempre deixando claro quais são os riscos e as características inerentes a cada produto.

OFFICER

É papel desse agente apoiar o assessor de investimentos em todo o trâmite operacional e garantir maior agilidade e diligência a todo processo.

Etapas

1.OUVIR

Ouvir o cliente, entender seu momento de vida e coletar dados importantes para conhecer seu perfil e objetivos.

2.APRESENTAR

As modalidades de investimentos que melhor se adequem às suas necessidades e perfil, deixando claro as características e os riscos de cada um para uma tomada de decisão consciente e assertiva

3.EXECUTAR

Abertura de conta, alocação dos investimentos e procedimentos operacionais necessários

4.REVISAR

Constantemente o cenário econômico, assim como das necessidades e momento de vida do cliente

Conheça nossa equipe

DENYS QUIRINO

Diretor da área de Assessoria

Professor de Certificações Financeiras, é graduado em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado, possui os principais certificados do mercado financeiro para assessoria de investimentos: CFP (PLANEJAR), CPA-20 e CEA (ANBIMA) , PQO (B3) e ANCORD. Ao longo de sua carreira, atuou em consultorias de investimentos de grandes bancos, como Itaú e Safra. Em 2019, tornou-se sócio da Apuama Capital.

ALEXANDRE RODRIGUES

Assessor

Engenheiro elétrico pós-graduado em finanças e investimentos pela PUC, atuou como Financial Advisor pela Bullmark Financial Group. Posteriormente, fundou a Fator Financeiro Agentes Autônomos de Investimentos. Desde 2020, faz parte do time da Apuama Investimentos. É certificado pela Ancord e credenciado pela CVM como Agente Autônomo de Investimentos (AAI) desde 2017.

VINÍCIUS BRAGA

Assessor

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Braz Cubas em Mogi das Cruzes/SP, iniciou sua trajetória na área de Gestão de Projetos de Engenharia da Petrobras, onde permaneceu por nove anos. Desde 2017 é certificado pela Ancord e credenciado pela CVM como Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Nesta época, migrou para o mercado financeiro, atuando na Consultoria de Investimentos Bullmark Financial. É o criador do blog e podcast Trocando Ideias de Valor e, desde 2020, assessor de investimentos da Apuama Capital.

JOÃO PAULO PRADO

Assessor

Administrador, certificado pela ANCORD e CPA-20. Com experiência internacional de 4 anos, foi agente de seguros certificado em Nova York e New Jersey, trabalhando pela New York Life Insurance Company. Foi Coordenador de Customer Service na trader alemã de café NKG, também em Nova York. Retornou ao Brasil em janeiro de 2021 e desde então faz parte do time de assessores da Apuama.